
文章分类:行业新闻 发布时间:2023-05-31 12:32:35 原文作者:超级管理员 阅读(52)
为应对美国对中国工业软件发展的打压,探索工业软件的国产化替代道路,针对研发设计软件、生产控制软件、经营管理软件及嵌入式软件4种工业软件类型,整理了其发展现状与国产化替代程度,并从“有”和“用”的方面分析了各类国产工业软件存在的问题;归纳总结了美国、德国、法国等世界工业软件强国的发展历程和借鉴经验;聚焦“有”和“用”2个方面,分别提出设计创新突破路径和构建应用激励机制的对策;系统提出工业软件国产化替代多方位政策建议。
工业软件指专用于或主要用于工业领域,为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能的软件。工业软件作为工业制造的大脑和神经,其发展水平直接决定工业领域制造高度,是工业领域的皇冠,高端工业软件更是皇冠上的璀璨明珠。《中国制造2025》提出要突破高端工业软件核心技术,开发自主可控的高端工业平台软件和重点领域应用软件,推进自主工业软件体系化发展和产业化应用。
长期以来,中国十分重视国产工业软件的发展,特别是,近年来相继颁布了一系列支持国产工业软件发展的政策(表1),由于工业软件研发的高门槛使国外工业软件巨头具有天然的垄断优势,加之国内工业化进程相对落后,导致工业软件国产化替代成效有限。此外,自中美贸易摩擦以来,美国对中国先进制造业的发展出台了一系列管制措施,工业软件成为“卡脖子”的重点领域。当下,中国拥有全世界最庞大的工业体系,但国产工业软件却面临处处受制于人的困境,随着中美冲突的持续发酵与升级,党的二十大提出“统筹发展与安全”的要求,近期国家更是将工业软件列为“十四五”重点研发计划重点专项,如何实现工业软件的国产化替代已不仅是一个经济命题,更是一个安全命题。
表1 中国工业软件发展相关政策
本研究认为工业软件的国产化替代是一个“有”与“用”循环促进的过程。基于产品用途,可以将工业软件分为研发设计软件、生产控制软件、经营管理软件及嵌入式软件四大类,其中研发设计类最为关键核心。考虑到国产工业软件在这4种类型的发展上特性各异,因此需要有针对性地进行现状梳理和问题分析。此外,通过与国际领先水平进行对比,本研究将工业软件国产化替代程度分为“起跑”“跟跑”“领跑”3个发展水平,以系统厘清各类型工业软件国产化替代程度。
由此,本研究通过梳理4类工业软件的发展现状与国产化替代程度,并从“有”和“用”的角度,即“有没有”“愿不愿用”“好不好用”,分析了中国各类工业软件发展中存在的问题。通过回顾美国、德国和法国等领先国家的工业软件发展历程,提炼出可供中国工业软件发展借鉴的国际经验;结合中国国情与国产工业软件发展现状及问题,通过分别设计面向国产工业软件领军企业、国内工业龙头企业和国内高校三大工业软件创新主体的创新突破路径,为解决工业软件国产化替代“有”的问题提供对策建议,以保障工业软件的“自主可控和安全可靠”;基于市场调控机制,通过分别构建面向政府和市场的应用激励机制,为解决工业软件国产化替代“用”的问题提供对策建议,以保障国产工业软件“高效可用”;从基础工作、多方协作平台、政策保障体系和生态循环4个方面,对工业软件国产化替代提出相关政策建议。
中国工业软件国产化替代发展现状和存在问题
01、中国工业软件发展现状
总体来看,近年来中国工业软件发展迅速,目前工业软件相关专利申请数量全球占比第一,占全球总量的59.33%。2016—2021年国产工业软件市场规模持续增长,由168亿美元到340亿美元,2021年增速更是高达24.8%。但相比于2021年全球工业软件市场规模超4560亿美元而言,国产工业软件市场规模仍显不足,占比不到全球总量的8%,如图1所示,显然无法满足当前中国工业体系(占全球总份额30%)发展的需要,更无法与实现中国制造业向高端化和智能化转型相匹配。另一方面,自中美贸易摩擦以来,国产工业软件“卡脖子”现象严峻,工业软件成为美国制裁中国工业发展的一大软肋,遭受打击日趋严重。2018年5月,美国对中兴、华为实施制裁,其中包括对芯片设计软件的封禁;2020年6月,美国封禁了中国13所高校MATLAB软件的使用;2022年8月,美国更是对中国EDA(electronic design automation)软件彻底断供。当前,中国工业软件行业格局发展不平衡,整体状态可概括为“管理软件强、工程软件弱,低端软件多、高端软件少”,产品对工业属性的要求越高其市场占有率就越低,如图2所示;工业软件经营管理类国产化率高,而研发设计类呈现高度的进口依赖,其国产化替代需求急迫。
工业软件可分为研发设计软件、生产控制软件、经营管理软件及嵌入式软件4大类,下文将分别对中国各类工业软件国产化现状进行梳理。
研发设计类工业软件主要用于帮助企业提升产品研发能力和效率,通过模拟仿真降低研发成本,包括CAD(computer aided design)、CAE(computer aided engineering)、CAM(computer aided manufacturing)、PDM(product data management)、EDA等,是工业软件中最为关键的部分。目前,中国研发设计类工业软件总体国产化率不足10%,与国际领先水平相比,国产厂商基本处于起步水平。国内代表企业有广州中望龙腾软件股份有限公司、北京华大九天科技股份有限公司、北京数码大方科技股份有限公司等,国外代表企业有达索(Dassault)、西门子(Siemens)、新思科技(Synopsys,Inc.)等。以EDA为例,国产化率不足5%,国内EDA市场销售被新思科技、楷登电子(Cadence Design Systems)和明导(Mentor Graphics)三巨头垄断,2021年Synopsys年度营收超31亿美元,而华大九天年总营收仅为0.89亿美元。